战争结束后过了三年,著名画家小野益次步入老年,他所居住的小镇从战后的废墟逐渐恢复,他在镇上过着安稳的生活。他心爱的女儿和外孙到访,他和熟悉的酒馆老板娘闲谈,他邂逅战前的旧友。就在二女儿开始考虑一门婚事的时候,小野发现了周围人的目光有所转变。他本认为自己是抱着坚强的意志为了国家一直鞠躬尽瘁,为什么现在却非得遭受大家的责难呢?他也渐渐认识到害怕自己曾经的影子是因为自己的软弱…。离开苗家多年的阿榜,回到故乡山寨,起初不适应山里的生活,后来在姐妹们和苗族小伙合当、台湾帅哥冠筠的帮助下,置身在“姊妹节”浓郁的节日气氛里,感受到民族文化的魅力,回归到淳朴精神家园。芭芭拉•戴利•贝兰克(朱丽安•摩尔 饰)美艳动人,她的丈夫布鲁克林(史蒂芬·迪兰 饰)是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯,让芭芭拉的生活富足,但她的生活并没有想象中幸福,因为丈夫到处探险的关系,她常常得不到丈夫的陪伴,因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼(艾迪•雷德梅纳 饰)成为了她的一切,并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋,并极力撮合他与西班牙女友的爱情,可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了,这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开,他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家,一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋,她竟然要与儿子发生关系,以让儿子尝试性爱的味道。终于,托尼再也无法忍受母亲了,一把尖刀刺向了芭芭拉……。