高中生日暮窦子(铃川纱由 配音)拥有看见其他人内心颜色的能力,她憧憬着同学作永君(高石明里 配音)身上亮丽的色彩。作永退学后,窦子在小镇的旧书店找到了她,并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易(木户大圣 配音)。在窦子的提议下三人组成了乐队,开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进,却也各怀心事:窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密;作永向家人隐瞒了自己退学的事实,路易则瞒着母亲搞起了乐队……
随着校园庆典的临近,从音乐中获得安慰与力量的三人,在日吉子老师(新垣结衣 配音)等人的帮助下,决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。在不久的将来,信条被视为非法并被篡改。七名虔诚的基督徒需要在层层搜捕下,窃回曾经真正的戒律真言。。哈森是一名哈萨克族的青年牧民,他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉,并追求她。再遭到拒绝后,他心有不甘,派家人上门说亲,加米拉的父亲贪图钱财,答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去,哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望,在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下,加米拉被救出虎口,两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中,过着原始但却平和的生活。第二年春天,加米拉还生下一个儿子。但好景不常,大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人,国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治,接受了请求,派兵四处搜捕,抓回了哈森与加米拉,并残害了他们的孩子,加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来,关在牢中的哈森与难友暴动出狱,参加民族联军,并随大军回到草原,消灭匪军,惩办了牧主父子,救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。
这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影,吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧,男、女主角的扮演者阿布来和法丽达,都是哈萨克族的年轻人,曾获文化部优秀影片三等奖。。