故事发生在巴黎被德军占领期间,巴蒂诺尔(杰拉尔·朱诺 Gérard Jugnot 饰)是肉铺的老板,因此生活要比那些手无寸铁的普通居民要好过一些,但也仅仅是一些而已。一天,生活在他们家楼上的一个犹太家庭遭到了德军的逮捕,洞悉这一切的巴蒂尔诺为了保护自己和自己的家庭,而选择忍气吞声坐视不管。 几天之后,犹太家庭之中的小儿子西蒙(儒勒·斯楚克 Jules Sitruk 饰)敲响了巴蒂诺尔家的大门,原来,他从集中营里偷跑了出来,投奔巴蒂诺尔,希望后者能够收留他。这下可为难坏了巴蒂诺尔,一方面,他十分同情西蒙的遭遇,另一方面,他深知如果收留了西蒙,将会给他带来多大的麻烦。。乱世情缘,生不逢时,但却教人刻骨铭心。 时藉一九四一年,日本部署侵华。三名大学生宋希婷(罗霖)、贺文轩(吴启华)、大岛正男(林保怡)就在此时代背景下发生一段凄美动人的三角恋情。婷、轩、男三人本是要好的同学,但暗里轩与男彼此也是情敌,同时倾慕婷。男因是日本人,受到当时众人排斥,婷排除偏见,与男相恋,无奈日本撤侨,男与婷被迫分隔两地。轩向婷展开大力追求,由于兵荒马乱,婷与轩因患难再见真情,情根深种。未几,轩被日军逮捕,婷更不惜以身相救。最后,轩因国难当前,终为投军舍婷而去。战火无情,婷、轩、男三人被迫拆散。但信是有缘,婷、轩、男于战地里竟又再重逢……。绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校,这天早上,三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英(李美妍 饰)阔别九年后以教师的身份返回母校,学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生,只是不会再有真珠的身影,而朴老师死前致电恩英,宣称真珠没有死,真珠回来了。
恩英与真珠是学生时代的好友,两人的友情被老师阻挠不得不分开,而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春,坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术;同桌素英成绩优异但为人高傲;洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现,这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……。