电影从一封来自1969年的信开始追溯,谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史,直到1969年发生的种族冲突事件,电影记录下这些不被谈论及允许的回忆,探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因,入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。。在生产钻石的南非,最近怪事连连,一大批未经切割的钻石失踪了,而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视,于是007来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查,发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯在背后操纵的,而艾纳斯追求的并不是只是金钱,而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备,用以达到自己邪恶的目的。于是,007在美丽的邦女郎坎丝的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动!。1949年,多灾多难的神州大地迎来曙光,经过绵延数年的战火,中国共产党终于夺取了政权,建立了新中国。然而广袤的土地上仍有包括国民党在内不少残余势力的存在,因此我人民子弟兵依旧在各地浴血奋战。湖南湘西,祖国民风骠悍,此地不仅有国民党中统的势力盘桓,更有多如繁星的土匪纵横跋扈。这一日,搭载着战备物资和文工团战士的军车驶入湘西凤尾山,向着共军第79团的营地前进。以司徒慧为代表的文工团战士们载歌载舞,歌唱美好的明天,却全然不知危险正在逼近。土匪乌九率众袭击了军车,掠去物资,并将司徒慧等人抓为俘虏。
司徒慧是国民党老左派司徒澜的独女,其身份之特殊引起各方关注。司徒澜数日后将从香港来至北平参加第一次全国政协会议。为此,共产党派出连长丁立峰率队营救司徒慧,而中统少校冷汉章也奉命干预,以阻止政协会议的召开。三方角力就此展开……。