故事发生在20世纪90年代初,13岁的卡罗利娜是一位天赋异禀的年轻歌手,她得到了一个成为世界著名女童合唱团成员的机会,得以与她的姐姐以及其他合唱团中的竞争对手并肩而立。种种迹象表明,卡罗利娜非凡的才华已经引起了那位令人敬畏且备受赞誉的合唱团指挥的注意。这部备受期待的心理剧不仅让人联想到臭名昭著的布拉格之子合唱团事件,还让人想起其他涉及纯真与滥用权力相冲突的毁灭性情境。在一部完全没有煽情的作品中,普罗瓦兹尼克展现出了专注的谦逊和对年轻演员的非凡敏感,他描绘了一个专属的世界,在这个世界里,令人向往的声望与过早的成熟相伴而生。。爱达荷州普林斯顿高中生拿破仑(乔恩•海德 Jon Heder 饰)是个衰蛋,带着厚厚的眼镜,不酷不帅,还总是搞怪。他和奶奶以及失业的哥哥凯普相依为命。他在学校不受同学待见,还经常被老师修理。他不合群,只能孤独地跟风车球使劲儿。后来,他结识了同学佩德罗(艾弗连•莱米雷斯 Efren Ramirez 饰),两人成了朋友。在佩德罗参加学生会主席竞选时,拿破仑贡献了自己的力量。一次,拿破仑在家扮沙发土豆时,有女孩黛比(蒂娜•米乔里诺 Tina Majorino 饰)上门推销。他于是对这个女孩产生了好感,但是没有勇气追求,只能想出一些拙劣的鬼点子,结果总是不欢而散。凯普看电视购物,被防身术教练深深吸引了,拉着拿破仑两人参加了俱乐部,没想到大失所望……。