解放前,张根宝随母亲来到浙东的一个小镇,随老裁缝刘金发学艺。刘金发有个女儿叫凤英,师徒在一起过着平静的生活,几年后,根宝和凤英都长大了,老裁缝决定把女儿许配给张根宝。不料恶霸地主赵老爷欲强占凤英为妾,赵老爷与国民党密谋,抓张根宝为壮丁。为救根宝,刘金发反求赵老爷搭救,赵老爷便称机要挟凤英做小妾,凤英被迫同意。赵老爷娶妾之日,根宝在桥夫王大毛的帮助下,半路携凤英逃走。赵老爷闻讯,勾结国民党将刘裁缝和王大毛押入狱中。此时正面临解放,赵老爷便匆忙逃命,并许以金钱,嘱刘裁缝代为保管。小镇解放后,刘裁缝欲用赵老爷留下的这笔钱为女儿和根宝置办婚事,但在凤英和根宝的动员下,最后将赵老爷的财物悉数上交政府,并受到政府嘉奖。。煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。女总裁苏晚棠寻亲二十年,终得生母消息。不料人贩王志龙设下冒名骗局:让江慧婷顶替真母王淑芳。苏晚棠误认假母,真母受虐难言。苏晚棠心生疑窦,坚持亲子鉴定。骗局终因江慧婷装病露馅被苏晚棠识破。苏晚棠懊悔守护,以儿歌唤醒母亲终得团聚。最终恶人伏法.。