Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始,穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。 Bernadette是个法国诺曼底附近小村庄的美女,二次世界大战后为了远离父母惨死的故乡,混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank,Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇,后来又和个美国人回到美国德州。Bernadette爱过的这两个男人都没有办法成为Frank永久的父亲,坚忍的Bernadette只好带着Frank又回到爱尔兰,在得知自己又怀孕的状况下,投海自杀身亡。 因为出版了这本小说而成为作家的Frank,意外和Jack的大女儿重逢。多年后的相聚,让原本以为跟爱情无缘的两个人重拾信心。片子的最后便是两人的婚宴,Frank带着新娘子到天台,在经由Jack启发而爱上的天文星空下共舞以终。。杰西是一名挣扎中的舞蹈演员,她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中,这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前,这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故,当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时,她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是,随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影,你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。。