在美国洛杉矶工作生活的男同志Danny(郑伯昱饰)渴望拥有自己的孩子,但他极度传统又在意别人眼光的母亲(归亚蕾饰)由于早已得知其性向,一直不敢奢望他能延续家族香火;一次意外得知儿子Danny的生子计画后,竟开启了这段母子一段一波三折寻找胚胎与代理孕母过程,在这漫长且曲折的旅程,充满笑泪交织的母子衝突,而在饱尝各式各样的挫折后,是否可以圆满完成彼此的心愿?。1950年,西南剿匪斗争中。一天,解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令,来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截,腿部负伤,被堵进山洞。危急时刻,一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是苗家人时,又猝然惊恐离去。这个孩子就是给山魔王放牛的火娃。这天,寨里来了个杨神父,他借传教恐吓寨民,不许接近客家人。火娃听后,更加疑团满腹。晚上,老长工隆昌告诉他,曾有一支穷人的军队来过苗岭,叫红军。第二天,火娃来到山上,孙大哥告诉他,解放军就是当年的红军。山魔王带人又一次搜查小孙,被突起的“神火”驱散,孙大哥和火娃意外得救。原来,火是隆昌点的,他在暗中保护火娃。火娃拿着孙大哥给他的传单来找隆昌,隆昌含泪讲了这传单的来历……火娃和隆昌接受孙大哥交给的任务,查明了杨神父就是土匪司令,并动员乡亲们起来斗争。。