根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编,影片以上世纪30年代中国北方农村为背景,在跌宕起伏的讲述中直抵人性,倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。
盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马,但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家,姚哥历尽艰辛来到尚家找活做,为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产,又贪慕乔氏美色,假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上,乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行,众人乱棍打跑了管家,愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由,一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……。上乃木遥(工藤晴香 配音)是一个普通的少女,从小她就拥有能看到幽灵的特殊体质。一日,一个名叫鸦(中井和哉 配音)的男子突然出现在了她的眼前,鸦告诉遥自己来自于15年后的世界,在那个时代中,世界被分割成许多的时空界,其中,最邪恶的香格里拉时空界一直妄图毁灭其他的时空界,而自己就是一直与之战斗的龙骑兵。他此次前来的目的是为了捕获可以确定未来的龙之转矩,而在现在,龙之转矩的所有者就是遥本人。
鸦曾经在自己的时空界里眼睁睁的看着遥死去,而现在,自己所爱的人就站在眼前,他决定背叛使命保护遥。为了得到龙之转矩,各色人等从未来穿越到现在,其中就有香格里拉时空界的佑,也被称作NOEIN,面对着两个外表相同却个性迥异的佑,遥会做出怎样的选择呢?。抗战时期,天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直,他的女儿银灵芝色艺双绝,是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾,张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马,患难中结为夫妻。一次演出,恶霸王五陵看上彩霞,到后台企图调戏,彩霞不从,得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害,带领戏班颠沛流离,漂泊到青岛,张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工,乐天无奈,靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班,将自己典卖给一个烟土奸商,留下一张典妻文契和一叠钞票,凄然离去。抗战胜利,苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占,他攫取了银灵芝的财物,又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏,恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱,企图强奸...。