愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。相爱四十年的妻子,一直和白月光暗中来往,凌轩伤心欲绝,决定与姚婉清离婚。姚婉清却得寸进尺,要让他们的儿子孙子改姓白月光的姓。原来连抚养四十年的儿子都是姚婉清与白月光的血脉,凌轩气急攻心一命呜呼,再醒来时,却发现重生在了四十年前结婚的当天……。周督察一天到晚只知道工作,完全不理会身边人的感受,黄泽信督察则懂得顾虑别人,不过他有妻有女,再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥,在调查过程中,二人行为改变,黄变得拼劲十足,周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后,与同伙失散,被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置,但警察到达时匪徒以强大的火力还击,由于无法招架,决定先撤离。而周期性没有随大队撤退,独自继续追捕,为掩护周,黄不幸被汉哥杀害,周化悲愤为力量,终在飞虎队李督察的协助下,将悍匪击毙。。