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8 年前
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一栋老旧楼房顶层的简陋公寓中，住着两个为了艺术而挣扎的室友：罗杰(Adam Pascal 亚当•帕斯考 饰)和马克（Anthony Rapp 安东尼•雷普 饰）。马克最近失恋了，他的女友莫琳因为喜欢同性的乔安妮而抛弃了他。
马克之前的另一位室友汤姆(Jesse L. Martin 杰西•L•马丁 饰)――一个电脑奇才，也是艾滋病毒的携带者，不幸路遇抢劫，遍体鳞伤之时被同性恋街头鼓手安琪(Wilson Jermaine Heredia 威尔森•杰梅因•贺雷迪亚 饰)接回了这栋公寓，他们很快走到了一起。
罗杰认识了前来借用火柴的邻居咪咪(罗萨里奥•道森 Rosario Dawson 饰)，咪咪是个脱衣舞女。不久，罗杰就发现咪咪跟自己有着相同的秘密和疾病――艾滋病，二人同病相爱。
三对有情人由于没钱交房租，即将度过一个没有暖气、没有电力，只靠蜡烛取暖的圣诞夜。。老渔翁在黑夜冒着风浪出海捕鱼，捞了一个绘有渔童的古老鱼盆。深夜，渔童从盆里跳出，垂钩钓鱼，溅出的水都变成了珍珠。洋教士得知后，勾结官老爷要霸占这件宝物，遭到渔翁的痛斥。为了不让鱼盆落入洋人之手，渔翁在公堂把鱼盆摔碎。这时渔童从盆里跳出，甩起钓竿把洋教士扔进大海。。
