1930年代初,上海。我党派5号机要员及助手冯自强(林强 饰)送密件去苏区,敌别动队长王文轩(王宝华 饰)获此情报,侦辑处长潘国梁(马群 饰)也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头,与女交通员陈兰(牛娜 饰)接上头,后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战,分别与殷飞(郝一平 饰)、朱秋(狄剑青 饰)接上头,约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报,指示王文轩将共党一网打尽,冯自强来到海神庙,发现前来会面的是卖烟女(石荣 饰),殷飞开枪打死了她,王文轩带别动队包围了汽车。孙副官(郭勇 饰)认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车,突然响起的哨声使他感到自己上当了......。大盗方托马斯(让·马莱 Jean Marais 饰)易容潜入了拉谢里爵士(让-罗歇·科斯西蒙 Jean-Roger Caussimon 饰)家,向在那里聚会的一干富翁发出了杀人预告,方托马斯声称如果不能在预定的日期之前向他缴纳巨额的“生存税”,他就会一个接一个的将富翁们杀死。无奈之下,拉谢里爵士只得报了警。 记者方多(让·马莱 Jean Marais 饰)和警长瑞福(路易·德·菲耐斯 Louis de Funès 饰)是方托马斯的老对手了,他们一直想将后者捉拿归案,却屡屡遭其戏弄。警长一行人来到了拉谢里爵士家,可屡屡出现的只有警长能够看见的凶案现场让大家开始渐渐怀疑起警长的精神是否正常,而这一切都是方托马斯一手策划的阴谋。。