故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。梅林(斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)曾是一名信仰十分坚定的神父,然而,经过了第二次世界大战的洗礼,梅林的精神世界发生了翻天覆地的变化。战争结束之后,梅林依然生活在如同噩梦一般的记忆中无法自拔,这危险的信号让他决定踏上旅途,重新发现人生和信仰的意义。 梅林来到了开罗,在那里,他结识了一位著名的收藏家。在收藏家的建议之下,梅林加入了一支考古挖掘队,前往肯尼亚调查一座刚刚出土的基督教堂。传说中,教堂里隐藏着价值连城的古迹,收藏家希望梅林能够先众人一步将其找出。然而,大家并不知道的是,真正的恶魔隐藏在如同废墟一般的断壁残垣之中,而考古队的到来即将将它唤醒。。