海员王海龙因误杀一名日本水手,潜上一艘开赴日本的船只,途中发现这是一艘走私船。船将靠岸,龙被发现,一场激战后,龙为私枭胁迫,捉他向后台老板金毛皇帝报讯,后龙趁机逃跑。龙逃脱后无处容身,偶到一餐馆,老板资助他寻找表兄小李,后龙住于李家。某次,龙在散步时勇救被调戏的淑子,双双堕入爱河。调戏淑子的正是金毛手下,遂向金毛报告。淑子之父高品探长得线报,知道金毛将接一批私货,准备一举消灭歹徒。淑子告诉龙喜讯,并租艇游湖,期间龙被追杀,龙终击败歹徒,后急返。由于精力耗费过巨,龙昏倒淑子家,高品返家,淑子将龙遭遇和盘托出。后小李被金毛帮杀害,龙悲愤交集,直捣金毛帮巢穴。危急间,高品率众而至,将全部歹徒逮捕……。抗日战争爆发后,国民党军队节节败退,在华北只剩下中条山最后一块地盘。从1938年起,日军开始重兵围攻中条山,在国民党军与中共领导的八路军的顽强抵抗下,粉碎了日军连续三年的围攻。但最后,由于国民党顽固派掀起的第二次反共高潮,导致中条山战役最后时刻全线溃败。...。