1947年,蒋管区上海,人们高喊“反饥饿,反内战”囗号,纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势,蒋介石亲自下达A字命令,企图扼杀我党在经济领域的核心组织。地下党员张公甫在招待会上,与国民党军统督办杜康夫和警察局长严克飞进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝是我军后勤干部,闻讯来找哥哥解决部队军需,公甫为保守党的秘密而拒绝,不明底细的于海宝愤然离去。不久,交通员艾棣前来接头,公甫和妻子王惠如从她颈上的长命锁认出是自己的女儿,出于党的纪律没能认女。张公甫生活工作在群魔之中……。1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘,于是藉由金援着手进行科学研究,一群男性进行相当前卫的性讨论,另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑,一切都是严肃且科学的,但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用,于是情绪被搅动了,性爱的温度也升高了,很快地,行动取代了空谈,情势逆转,他也成为自己实验的主体,灵与欲的探索是否就此得到结论?。