辛亥革命前后,一批革命党人以手枪与炸弹,头颅和鲜血向大清王朝宣战,共策划实施了50多起暗杀行动,这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮,配合着此起彼伏的武装起义,推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中,黎明是否会像他们期望中那样到来?。影片讲述了1937年7月7日卢沟桥事变后,北京西部地区以安志龙为代表的热血青年在京西(北京西部地区)抗日游击队受到日本侵略者的严重破坏后,临危受命,带着国恨家仇回到家乡,重新组建京西抗日武装,并与狡猾狠辣的日军少佐白鸟吉桥斗争,最后成功将其剿灭,为民族独立、民族自强而浴血奋战的故事。。德川幕府时代,会津藩马回队武士笹原伊三郎(三船敏郎 饰)剑术高超,为人则恪守职责,忍辱负重。某日,藩主松平政容(松村达雄 饰)将爱妾阿市(司叶子 饰)以大不敬的罪名赶出藩邸,并命其下嫁伊三郎的长子与五郎(加藤刚 饰)。迫于对藩主的忠诚,笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱,婚姻美满。
然事情突然发生变化,阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人,为免有失体统,藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔,伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张,伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖,1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本,1968年每日电影奖最佳影片,1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。