This documentary series takes us onto the desks and into the lives of talented artists and animators. Each episode focuses on a single artist teaching us how to draw a single iconic character from a Walt Disney Animation Studios film.。玛丽埃特(凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰)是个腰缠万贯作风情妇的漂亮寡妇,经营着一间公司。一次偶然中,她和一个名叫里瓦尔(赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰)的男人相识了。里瓦尔英俊潇洒风流倜傥,玛丽埃特很快就被他的魅力所征服,雇佣他成为了自己的私人秘书,这正是里瓦尔所梦寐以求的。
原来,里瓦尔系化名,这个风度翩翩的男人的真实身份是一名国际大盗,他和曾经的情人莉莉(米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰)联手,企图将玛丽埃特的财产据为己有。公司董事长阿道夫(C·奥布雷·史密斯 C. Aubrey Smith 饰)察觉了里瓦尔的阴谋并告诉了玛丽埃特,可玛丽埃特并不相信他的忠告,里瓦尔的阴谋眼看就要得逞。。平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时(中村吉右卫门 饰),受大将军赖光(佐藤庆 饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子 饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。