时值大正十二年,东京的夜晚,那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中,啜饮人类鲜血的吸血鬼,在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们,通称「零机关」。 这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设,但眼下零机关的任务,是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐,国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎,智力是规格外的山上德一,从江户时代就存在至今的须和(暂译,原文スワ),喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内(暂译,原文タケウチ)。 ──以上,是零机关实行部队的成员。 不断增加的吸血鬼们,暗中行动的影子,神秘人工血液的存在,冷眼静观这些事态的是,虽然年龄超过300岁,外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特(暂译,原文デフロット)。 零机关今日,穿梭于大正浪漫的夜晚之中。。狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时,阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思便是这个种族的第二代。他杀死了父亲,夺取了密钥和西丽妮的记忆,救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟,企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱,他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……。