斯蒂芬尼(盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子,他从墨西哥来到法国,并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦,梦里有着各种奇妙的事情;因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天,斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字:斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着,命运的连结也由此开始。。一个风雨交加的晚上,咏诗与母亲正跟弟弟庆祝生日,可是惨剧也在此刻发生…… 咏诗的叔婶与她向来谈不上十分亲密,惨剧发生后却从美国回来收养咏诗。叔叔立创与婶婶敏儿皆有高尚职业,立创是大学讲师,敏儿是医生,咏诗看来终于能在正常的环境下成长了。 一天,饭厅传来阵阵熟悉的粤曲声,咏诗大惊,父亲生前不是最爱粤曲吗?原来是叔叔在厅中边唱歌边喝酒,就像父亲往常一样。翌晨,咏诗将所见告诉婶婶,婶婶却指她心魔作祟,且开了镇静剂给她。然而自此以后,咏诗看到幻象的次数却有增无减。后来咏诗开始怀疑,向心理医生宝玲及社工家贤求救,可是未获信任。她唯有偷偷走进叔婶的房间,却发现……咏诗知道与其坐以待毙,倒不如……。1947年,上海。为破获一起大宗贩毒案,警察局派杨正人打入魔窟。一天,杨结识了少女朱丽蓉,二人相爱。不久,丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人,在舅舅这位市参议员的怂恿下,击毙了己掌握大量证据的杨正人,随即开枪自杀。最后,丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥~贩毒集团的总头目。。