十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。宋将焦光普流落番邦,思念家乡,但因没有“腰牌”难以通过边关回乡,便在当地开了一家酒店等待时机。一日,宋朝女将杨八姐乔装进入番邦刺探军情,公事完毕,在返回途中被焦光普挡住马头让进店中。焦光普本想盗其“腰牌”,不想杨八姐早有提防,遂引起一场激烈搏斗。最后二人相认,焦光普扮作马夫、随杨八姐一同返回故国。
《柜中缘》南宋元帅岳飞被害,其子岳雷被官兵追赶,逃至民女刘玉莲家中躲避,适逢玉莲独自在家,开始玉莲称因母亲、哥哥不在,劝其躲往他处。但当岳雷说明真相后,玉莲念岳雷是忠良之后,遂将他藏在柜中,躲过官兵搜查。其母、兄返家后,见到柜中的岳雷,引起误解。玉莲说明真相后,母、兄见玉莲对岳公子有爱慕之意,遂将玉莲许配岳雷。。