东汉末年,精通风水阴阳、堪舆演星之术的乔二被迫与夫人下入墓穴探取长生石,然而墓穴坍塌众人被埋入地下。再次醒来的乔二发现自己到了民国年代,对当代社会一窍不通的他偶遇了与妻子长相一样的小飞莺。靠着众人的协助,乔二将再次下墓寻找自己的爱人。。这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。瑞典小镇,两名情窦初开的花季少女。影片开始在安妮(瑞贝卡·里尔杰伯格 Rebecka Liljeberg饰)写下的生日愿望中展开,内向自闭的她把这个秘密一直封存在自己的电脑中。在学校里,她也觉得自己没有真正的朋友,直到她转校来到伊琳(亚历桑德拉·达尔斯托姆 Alexandra Dahlström饰)的班上。外向叛逆的伊琳美丽早熟,身边总是围绕着一群讨好她的女生跟一堆追求她的男生。安妮一直默默的注视着她,暗暗把伊琳作为自己的爱恋对象。在生日聚会当天,大家发现了安妮的秘密——希望伊琳可以爱上她。伊琳因为一个赌注真的亲吻了安妮,两人的关系发生了微妙的变化。她们之间这纯真的爱情,是否能够抵过父母的质问与同学的嘲弄,终可挽着双手、昂首挺胸地走出人群呢……。