湘江之战后,腿部负伤的红八军团某部副团长被安置在老乡家。苏醒后,他拄着拐杖坚持找到了宿营在河边的一支卫生队。一路上经过为伤员筹粮、阻击地主武装的偷袭、与劫匪斗智斗勇等艰难险阻,最终找到乌江战场奔赴战斗岗位。。张家威与张家华兄弟从大陆偷渡来港,家威被截回,家华成功抵港。
家华到港后,得一黑帮头目唐辉赏识。家华和唐被另一黑帮头目马觉海陷害,唐入狱,家华则被逼逃往台湾。
马觉海后来成为黑帮头子,且是毒贩,他欲把他的贩毒网扩展到台湾,便派人到台湾和已是一间运输公司负责人的家华洽谈合作,被家华严拒,马含恨在心,派一杀手往台掳走张的家人作质逼他就范,该杀手竟是张家威。他在掳人时错手把侄女扼毙,不幸事发后他非常后悔。
家华知女儿之死是马所为,怀着悲愤心情回港找马报仇,在纠缠中,家华的恩人唐辉被马杀死,马被家威刺死,家威亦被警探击毙。。该片讲述了燕十七的师傅临终前传他一本捉妖录,但捉妖录却被三只猫妖所偷,燕十七一路追赶猫妖到不音城,发现城主正在召集能人异士捉住国王体内的“耳中之妖”。燕十七捉住了一只偷窃自己钱财宝物的鼠妖,而这个名为鼠来宝的鼠妖却是捉妖录真正的传人。 原来鼠来宝就是袁公身边那只修炼成妖的老鼠蛋生,袁公传给鼠来宝的捉妖录被燕十七的师傅抢走,并传给了燕十七。而现在燕十七的捉妖录又被三只猫妖抢去,猫妖们凭借捉妖录的威力满足自己的私欲。为了夺回捉妖录,两人决定联手……。