风景如画的西双版纳澜沧江畔,戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚从河里挑完水,正准备给波景恩老爷爷送到家中。途中,他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长,心中充满了敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派,为当地同胞修建水库,改善生活,做了无数的好事。岩拉兄弟希望能学习解放军做好事,在野外割马草时,意外捡到了两只从未见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐,打算用母鸡把蛋孵出来,希望能孵出鸭子,等鸭子长大后再生蛋,然后送给解放军叔叔吃。经过漫长的等待,蛋终于孵化成功,但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口中,他们听到了一个关于孔雀的感人传说……
本片根据同名故事改编。。农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。