方宝庆(李雪健 饰)是一位唱大鼓书的艺人,一人养活一家五口,生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书,两人之间感情十分深厚。日军来袭,宝庆拖家带口逃亡重庆,偶遇了同道旧友唐少爷,两人一拍即合,决心办一个名为“升平”的书场,生意兴隆。
春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校,哪知道就在这个节骨眼上,日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良,请他来家里教秀莲识字,在孟良的建议下,宝庆将秀莲送往学校念书,秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了,秀莲被奸人糟蹋,嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃,一向坚强的宝庆一下子垮了。。卢西·安兰伯特是个律师,一天他接下一个案子,为一个叫布兰奇的女子辩护,布兰奇被怀疑杀害了自己的丈夫。卢西安花了一个晚上的时间探访布兰奇,她住的地方非常荒凉。卢西安发现,布兰奇与他所有其他的客户都不一样,甚至于他见过的所有其他女人都不一样,他一直不能确定,她到底是真的杀害了丈夫,还是无辜者。房子外面,一个人一直在监视他们,这便是警探路易斯伯格,他希望找出事实真相。随着对案情的深入了解,所有人都陷入到沉思之中,到底什么是爱,什么是罪恶?。环海傍附近有人发现了具无头及被锯去了四肢,只剩半身的女性净尸。面蒙心精而屡破辣手奇案的凶杀组督察欧振球,对这宗全无线索可寻的无头浮尸凶案感到束手无策。刚巧在一次小解时,无意中找到丁点儿破案线索,追查下终于揭发一个叔嫂惨剧……。