1923年,藏民罗尔布(才项增仁 饰)游弋在高原上,以盗马维生。为了自己的孩子扎西,罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去,老阿妈对头人一家的善良感佩,同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物,并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发,愤怒的头人将罗尔布一家驱逐,从此,罗尔布和妻子卓玛(旦枝姬 饰)、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化,罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了,罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿,但苦难并没有离他们而去……。26岁的澄生(大泽隆夫饰)在湘南的餐厅打工,由于IQ低于一般常人,因此没有半个可以谈心的朋友,总是孤单一人。寂寞的澄生唯一的乐趣就是以望远镜观看美丽的千寻……。真柴千寻(铃木京香)是一位顶尖模特儿,无论长相、身材甚至气质都是百分百的完美。而她所住的高级住宅与澄生的公寓正好面对面,因此让澄生能轻易捕捉到倩影,同时也陷入单恋。千寻的身边有了一位无论在外型或经济能力都与自己模特儿身份相匹配的恋人齐藤敬之(伊原刚志)。一天,千寻遭到前男友的暴力袭击,在远处观望的澄生迅速跑来救助千寻。这一次的相遇彻底改变了两人的命运……。在一个满布椰林的渔岛上,有五个天真活泼的孩子——海生、小发、金福、小玉和亚妹。有一天,他们划着竹筏,到海边的岩石上去摸海螺、捉海鸟和找鸟蛋,为明天学校举行的爬山比赛准备吃的。他们在一块大石头下发现了一个可以打气的橡皮船,就把它拿来玩。晚上,小玉找到海生,告诉他橡皮船不见了。海生的爸爸罗永成听到后感到情况可疑,立刻和海生找解放军报告。一个黑影闪进了渔业合作社会计林振波的家,这是美蒋派遣特务蒋登九前来与潜伏特务林振波联系。海生他们发现的橡皮船,就是蒋登九划来的。林振波从亚妹口中获悉,才又将橡皮船偷走。第二天,孩子们高高兴兴地参加了爬山比赛。海生和小玉护送掉队的亚妹走在后面,他们在穿越山洞追赶大队时,发现了装有电台的包,正要去交给孙队长,蒋登九突然出现,自称是勘探队员,让孩子们把包还给他,遭到海生坚决的拒绝。蒋登九上来抢夺,小玉将他缠住,海生急忙把包藏在洞外草丛里,又用弹弓打伤了蒋登九的眼睛。他们急忙向山下飞跑,正好撞见林振波,以为找到了救兵,带领着林振波,去找蒋登九。林故意审问了蒋登九,批评他不该捆小玉,准备骗取孩子的信任,伺机拿回电台。机智的海生看出林振波也不是好人,坚持要交给孙队长。林振波这才露出了本来面目,把孩子们捆了起来,李老师找不到海生和小玉,急忙报告了孙队长。孙队长布置部队搜山,寻找孩子。林振波无法取回电台,就决定把海生和小玉做人质,躲过搜山部队,下山准备渔船。他与蒋登九约定晚上在海滩见面。海生偷偷解开了捆着小玉的绳子,让她去报信。小玉领着罗永成赶回来,人已经看不到了。他们发现海生留在路口的鞋子,便顺着鞋子的方向寻找。海生趁蒋登九不备,纵身跳入河里。蒋登九跑到海边,看见橡皮船上坐着林振波,急忙上船。谁知林振波早已落网,船上坐的是孙队长,只得绝望地束手就擒。。