故事发生在改革开放的前夕,中国陕北山区的一个村庄里。高家林是村里为数不多的读过高中的青年。他毕业后被分配在村里的小学担任教师。不顾村里人的闲言碎语,他和村里纯朴善良的姑娘刘巧珍,自由恋爱。好景不长,同村青年高三星一直暗恋着巧珍,并利用其父的职权,顶替家林成为一名乡村教师。但巧珍并没有放弃对家林的爱情,反而在生活中更加关心家林。这使三星对家林产生了强烈的嫉恨,家林也因被三星顶替了教师……。安妮(艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰)从小在孤儿院长大,在那里,她和其他的孤儿们一样,必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐(卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰)工作至深夜。沃尔巴克思先生(阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰)是一位亿万富翁,他决定从孤儿院中挑选一位孤儿,邀请他来家中做客,安妮成为了这个幸运儿。 安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光,没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮,他甚至想要正式收养她,然而,安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起,于是,沃尔巴克思先生出资五千美元,帮助安妮寻找父母,一时间,大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来,然而,安妮真正的父母却并不在其中。。