朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。拥有绘画天赋的阿明为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活,放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员。他没想到的是,自己为梦想的未来辛苦打拼时,美仪竟背着他结识了比他有钱的男人,两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误而被辞退。
为了有新的开始,阿明换了居住环境,结识房东小蕾,后来又成为她的同事,而工作中他的绘画才能也因偶然机会被老板赏识。朝夕相处中,阿明与小蕾生出感情,小蕾的哥哥也极力撮合两人携手同行。但这时美仪杀来回马枪……。