本剧以民间传说为蓝本,以小说原著作基础,描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。 元朝末年,朝廷腐败,民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军,在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕,毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密,在朝廷内外,各路义军之间和内部,展开了一场场大搏斗。围绕这一场斗争,施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧…… 本剧反映了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突,以及梁山后代的生死搏斗。。夏晓黎在外地读书,突然收到家里让她速回的电报。晓黎回到海城才发现家里的客栈一片破败,只剩下老伙计老刘一个人,老刘告诉她姐姐已经死亡。
深夜,空荡荡的客栈里,突然从后院里传来了若有若无的歌声,晓黎跑出去,却找不到人。
次日,一个名叫小七的小伙子来店里应聘伙计,晓黎觉得他有点不对劲,但还是把他留下了。半夜,晓黎被一声响动惊醒,跑到姑姑房间一看,老刘躺在地上,胸口插着一把刀,慌乱中晓黎抽出了他胸口上的刀,老刘倒地身亡。晓黎怀疑是小七所为,要去报警,却被小七拦住,他说刀上有晓黎的指纹,而且她满身血迹,到了警察局肯定说不清。晓黎不知所措,只好听任小七安排。
第二天一早,小七若无其事地开门营业,一个风度翩翩的男人来住店,他是穆枫。穆枫和小七好象认识,两人趁晓黎不在的时候还发生过争执。两人争相对晓黎表白自己是好人,更奇怪的是,两人还先后潜到姐姐房间寻找什么东西。晓黎感到身边的这两个男人都不可靠,而且姐姐姑的房间里一定藏着什么秘密,她决心留下来查出姐姐的真正死因。
经过仔细查找,小黎在姐姐的日记上发现了有一个男人和姐姐有情感纠葛。晓黎认定穆枫和小七一定和姐姐的死有关,可苦无证据,只好继续不动声色地暗中观察。然而,更离奇的事情发生了:一天深夜,姐姐竟然回来了,可她已经人事不知。
姐姐到底是生还是死?那个与姐姐有关的神秘男人究竟是谁?老刘又是被谁所害?苍凉空旷的客栈里到底隐藏着什么惊天秘密?。英俊潇洒的宋丹萍(金山 饰)是一名话剧演员,他与地主的女儿李晓霞(胡萍 饰)真心相爱,却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊(顾梦鹤 饰)的联合阻拦,宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后,他假托死亡,白天躲在剧院阁楼,夜晚则引吭高歌,凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉,久久盘桓在剧院上空,成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来,花开花落,转眼几度春秋。十年后的某个雨夜,一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥(施超 饰),他偶然结识了宋丹萍,绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续……
本片由冼星海作曲,田汉作词,该故事曾先后数次被搬上银幕。。