泰勒是越战期间的一名美国大学生,他前往越南前线去服兵役,被分到了一个步兵部队。部队里有两个人一直对他影响颇大——伊莱亚斯和巴恩斯。他们两人对战争的看法截然不同,前者不忍残杀无辜,而后者却杀人如麻,泰勒心里非常迷惑,到底谁对战争的看法才是正确。
巴恩斯展开了一场残忍的屠杀,越南整条村落都流血成河。伊莱亚斯力劝好友不要如此残暴,却遭致二人关系的裂缝。巴恩斯更怀疑伊莱亚斯向上司打小报告,友谊变为妒恨。于是,在一次丛林战争中,他背着所有人,向伊莱亚斯扣下了扳机。
泰勒却洞察了这一切,他心里终于有了答案。。春秋时代,吴越争霸不已,吴王夫差(白彪)为报杀祖之仇,出兵攻越,越大败,范蠡(潘志文)说服勾践(罗石青)投诚于吴,赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱,最后,范用计令夫差摒除戒心,放勾践及夫人(斑斑)回国。 勾践回国后,立志发奋图强,卧薪尝胆,并采用范蠡及文仲(熊德诚)之计谋,实行十年生聚,十年教训。范蠡于宁萝村,邂逅西施(黎燕珊),范觉西施为人冰雪聪明,且美貌非凡,二人渐生情愫,且暗定白头,。但范为了国家,对西施晓以大义,决定牺牲二人之爱情,送西施赴吴侍奉夫差,西施亦深明大义,含泪答允,西施与另一美女郑旦(徐宝凤)赴吴后,肩负起迷惑夫差之任务。 夫差赴黄池大会之时,范认为时机已成熟,出兵攻吴,吴军大败,夫差逃回姑苏台,欲先杀西施,幸范赶至,夫差知大势已去,因常见无面目见先祖,求西施以罗帕裹面,夫差自刎。 越夫人巩西施乃不祥人,欲沉西施于太湖,而西施以负...。