夏焱(六月饰)住在老房子里,那老房子里住著童心和一对两母子。阿炎在那老房子里是有一个朋友,就是七岁的冬冬,除了冬冬,别人都看不到她,孩子的眼睛是清明的、心是开阔的,他不怕她,接纳她一如同类,但他不了解为什么除了自己,别人总看不见那漂亮姊姊,好几次他跟妈妈曾提起,总招来一顿好骂,直到某日童心的女友苓苓、好兄弟敬中来家中作客,饭后无聊,玩起请「碟仙」的游戏,召来阿焱的魂魄……。自从邪教魔女练霓裳与武当首徒卓一航分道扬镳之后,从此销声匿迹。但数年之后魔女却已走火入魔,建立魔宫,并练得天下无敌奇功,四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶,待奇花盛开之日再觅爱人芳踪,让昔日爱人重生黑发。
适逢武当后人封俊杰迎娶点苍派玉女虞琴之夜,魔女再现,杀宾客掳新娘,杰为救虞琴不幸身负重伤。武当派除杰与小师弟绿痕之外,亦无人幸免。
杰与绿痕遂联合各派小侠,准备向魔女的魔宫进攻,营救爱妻,誓杀魔女。。在吴越两国因战争结下仇怨的背景下,吴王夫差(尤勇智饰)在伍子胥(鲍国安饰)的辅佐下日夜勤兵,准备报父仇。与此同时,越国得意之时,勾践(陈宝国饰)铸成“王者之剑”,欲灭吴国。然而,当夫差攻进“剑庐”时,伍子胥已领兵渡过大江,大败越军。越国危在旦夕,范蠡提出降吴的主张,勾践接受并成为吴国的奴隶,为保留一线复国的机会。勾践在吴王府中默默等待,为了复国的大志而受尽屈辱。夫差对勾践不杀之说不以为然,认为一个亡国的奴隶不会再成为威胁。 后来,太宰伯噽向夫差荐上越女西施。夫差被西施的美貌所倾倒,开始放松了警惕。伍子胥劝说吴王不可相信勾践,但被夫差视而不见。勾践和范蠡在暗中积蓄力量,最终得到机会回越国。勾践回国后,继续谨慎从事,积蓄力量。夫差一再北进欲称霸,最终被伍子胥所阻。夫差赐死伍子胥后,吴国实力削弱。勾践终于得到机会,举兵复国。在姑苏破城之日,勾践率大军...。