上小学三年级的正男自幼丧父,如今和奶奶两人生活在一起。对他来说,暑假又无聊又寂寞。于是,正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后,叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌,输掉了身上的钱,两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后,菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子,正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他,和他一起踏上了归途。途中两人一起野营,过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲,默默地前去探望。夏天就要结束,两人终于回到了浅草,分别之际,菊次郎与正男约定,下次再去探望母亲。。在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆,在风雨交加的闭馆夜,通宵上映着日本战争电影特辑,有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围,时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界,随着战争历史的变迁,电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛,三位青年能否救下他们遇到的移动剧团,改变命运?。