重庆军统的王牌特工郑耀先,以狡黠机智和心狠手辣著称。实际上,郑耀先就是潜伏在军统中的共产党特工“风筝”。为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人心脏上,在最关键时刻给国民党致命一击,郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得而诛之的军统六哥。上线的牺牲导致他与组织失去了联系。解放后,他化名为国民党留用人员周志乾,以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后,他仍然以隐蔽的方式,协助公安局破获多起潜伏特务案件。在三十多年的情报员生涯中,他长期被敌人追杀,忍受着妻离子散的痛苦。对他来说,情报员的身份本身就意味着牺牲,而一个人能有资格为国家牺牲,就是对自身价值的最好证明。。民初期间,战争连连,世道混乱,营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓,错手将他杀死,因而亡命天涯,逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计,嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻,耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严,媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙,与媚接触日多,互生情愫,但碍于礼教,二人仍克己守礼,未敢流露真情。山贼袭击柴家村,啸天助村人退贼,受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒,中伤啸天与媚有染,贵更欲强奸媚,幸天及时相救,贵逃脱。啸天为保护媚的贞节,决定离开柴家村,贵与山贼合作掳走耀报复,天挺身相救,但天的好友贺坚(黄秋生饰)却奉洪师长之命前来捉捕天,天两面受敌,展开连场恶斗……。